농약 시장 1, 세계 농약 시장

안녕하세요! 오늘은 세계 농약 시장에 대해서 공부를 진행할 예정입니다! 지금 바로 시작하겠습니다.

 

세계 농약 시장

 

 

<세계 농약 시장 규모>

 

 세계의 농약 시장 규모는 유기합성농약이 본격적으로 등장한 1950년대~1970년대까지 급격한 증가추세를 보이다가 농약의 안전성이 문제 되기 시작한 1970년대 이후부터는 완만한 추세를 보였으나, 1990년대 이후에는 안정기에 들어가 큰

성장세를 보이지 않고 있습니다. 1995년부터 2000년까지 5년간 실질성장률은 제초제, 살균제, 살충제에서 모두 1.0% 이하에서 감소하였습니다. 2000년~2014년까지 GM 작물 재배 증가와 중국, 동남아, 남미지역 시장이 급부상하면서 세계 농약 시장 규모가 커졌으나, 2015년 이후 농약사용 저감 정책과 GM 작물시장 안정화, 제초제 가격 하락으로 화학 농약 시장은 적자의 성장세를 나타내고 있습니다.

 

 반면 생물 농약 시장은 2020년까지 연평균 15% 수준의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2011년 대비 2016년도 농약 시장 성장률은 +1.7%를 기록하였으며, 2016년도를 기준으로 2021년도의 시장성장률은 +2.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 남미 국가와 중국, 동남아시아 국가가 중심이 되어 4%대의 높은 성장률이 예상되며, 이와 달리 미국, 일본, 한국, 서 유럽국 등의 농약 시장은 안정기에 머무를 것으로 예상됩니다.

 

 2014년도 농약 시장은 632억$로 전년 대비 4.2%의 성장률을 기록했습니다. 세계 농약 시장 거래가격은 유기인계, pyrethroid계, neonicotinoid계 모두 유사한 수준인 19,000$/톤 수준에서 비교적 안정적 가격을 형성하고 있습니다.

 

 비경작지용 농약 시장 규모는 65억$ 수준에서 유지되고 있으며, GM 종자 시장은 2011년 156억$에서 매년 증가하여 2014년 210억$ 시장을 형성한 이후 200억$ 수준에서 성장세가 저조되는 경향을 나타내고 있습니다.

 

 2013년 아시아지역과 중남미, 유럽지역의 농약 시장은 136~144억$ 수준에서 유사하였으나, 2010년 이후 이어지고 있는 중남미 시장의 성장 효과로 인해, 2014년도 중남미 농약 시장은 161억$로 전년도 대비 15.1% 급성장하였고, 전 세계 농약 시장의 28.5%를 차지하며 주요 시장으로 성장하였습니다. 이는 대규모 GMO 재배(2018년 2.8억ha)와 제초제 사용 증가와 연관된 성장으로 보이며, 이 지역의 개발과 발전이 계속될 것으로 보여 지속적 성장이 예상됩니다.

 

 특히 아시아 시장에서는 중국과 베트남의 시장 규모가 점점 확대되고 있습니다. 유럽의 2014년도 농약 시장은 전년 대비 1.8% 상승한 138억$를 기록했고, 스페인과 루마니아 농약 시장 성장이 돋보였습니다. 북미 시장은 2011년도 대비 2016년도 성장률은 멕시코( +2.8%)와 캐나다( +4.8%)의 성장세가 높게 나타났으나, 2014년도 NAFTA(북미자유무역협정) 지역은 전년 대비 2% 하락한 98억$를 기록했습니다.

 

 아프리카와 중동을 포함한 기타 지역의 성장은 전년 대비 3.1% 증가한 21억$를 기록했습니다. 특히 나이지리아의 경우

농약 수입량이 증가했으나, 이들 중 대부분은 다시 재수출로 이어졌습니다.

 

 

<농약 사용 목적별 시장점유율>

 

 사용 목적별 세계 농약 시장 점유율은 2016년 기준 제초제가 41.8%로 가장 높은 점유율을 보였으며, 살균제와 살충제는 각각 27% 정도에서 비등하였습니다. 특히 제초제의 경우 2006년 시장점유율이 46.4%에서 10년간 시장점유율이 4% 정도 감소(41.8%)한 208억$를 기록하였습니다. 이는 글리포세이트의 가격 약세와 비선택성 농약의 사용 감소, 저항성 병해충의 증가로 인한 신규 살균제와 살충제의 사용이 증가하였기 때문입니다.

 

 특히 2000년도 이후 급상승한 GM 종자 시장은 2009년 살균제 시장과 유사한 규모였으며, 2016년도에는 203억$를 기록하였습니다. 이와 달리 제초제 저항성 GM 작물의 재배로 지속적 성장세를 나타내던 제초제 시장은 GM 작물 규제 강화와 글리포세이트의 가격 하락 및 안전성 논란으로 인해 정체기에 들어설 것으로 예상합니다.

 

 농약의 유효성분 계열별 시장점유율 상위 10위에 해당하는 농약은 amino acid계 제초제, strobilurin계 살균제, triazole계 살균제, neonicotinoid계 살충제, pyrethroid계 살충제,organophosphate계 살충제, sulfonylurea계 제초제, acetamides계

제초제이며, 전체 농약 시장의 52% 수준인 절만의 가까운 비율로 자리 잡고 있습니다. 다만 최근 이들 성분에 대한 성장세는 감소 추세이며, 이를 대신하여 생물 농약 시장의 성장세가 두드러지게 나타나고 있습니다.

 

 

<세계 생물 농약시장>

 

 세계 생물 농약 시장은 2015년 기준 20억$ 수준이며, 주요 시장은 Bacillus thuringiensis, Bacillus firmus, Bacillus subtilis 3종이 선도하고 있습니다. 국내 제조 생물농약으로는 Aspergillus niger, Beauveria bassiana, Bacillus velezensis 등을

사용한 제품이 출시되어 있습니다. 생물 농약 시장은 2020년까지 연평균 15% 성장률을 나타낼 것으로 추정하고 있으며, 엄격한 환경규제와 화학 농약 사용 저감 정책으로 인해 지속적 성장세가 유지될 것으로 예상합니다.

 

 2016년도 기준 세계 농약 시장을 선도하는 상위 10위권 기업으로 바이엘, 신젠타, BASF, UPL, FMC, 아다마, 뉴팜,

스미토모 등이 있으며, 이들 기업의 매출은 450억$ 수준으로 농약 전체 시장의 90% 수준을 차지하고 있습니다. 특히 최근 들어 화학 농약 시장이 안정화되고, 신규 농약 개발비용이 상승함에 따라 개별 기업 간 인수합병과 이를 통한 글로벌 기업 성장전략이 활발히 진행되고 있습니다.

 

오늘은 농약 시장 중 세계 농약에 대해서 공부했습니다. 다음 시간에는 농약 시장 중 우리나라 농약에 대해서 공부하겠습니다! 감사합니다!